В городе N произошел арест группы молодых людей по подозрению в экстремистских действиях. Среди них социальная активистка и художница, обучавшаяся за границей, а также дочь местного губернатора. СМИ критикуют власти за превышение полномочий, а следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью, посвященную в монашество, и, удивленный ее полным равнодушием, не может оторваться от разговора с ней. Сюжет раскрывается через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за рубежа. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить дружбу и вводит Раевского в свой круг. Здесь ведутся философские обсуждения и поиски личных границ, сопровождаемые легким флиртом. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина становятся более рискованными. Неожиданно появляется оружие, и в шутливой обстановке проливается первая кровь. Не всерьез задумывается идея создать «тайное общество», с целью изменить мир, как это часто мечтается в юности. Группировка берет себе название из каббалистической терминологии — «Клипот».