Год 1895-й. В Нижнем Новгороде начинается подготовка к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушаются из-за громкого преступления: убит Нефедьев, один из самых состоятельных людей и лидер губернского дворянства. Алексей Лыков, детектив нижегородской полиции, решает взяться за это дело. По мере расследования он сталкивается с тьмой, которая выходит за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, ему приходится поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже жизнь.