Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать ради поставленных целей. Однажды провальная операция, в которой участвовал Николай, привела к смерти агента. Убежденный в том, что среди их команды завелся предатель, Николай оказывается отстранен от службы до завершения расследования. Чтобы заманить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему коллеге, ныне руководителю приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако на новой должности опасности подстерегают Николая на каждом шагу: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными кладоискателями, выясняя при этом, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.